Хронология Лонгитюда Малого Бизнеса ФОМ

Лонг-интервьюеры поздравили участников и участниц Лонгитюда с праздниками 

Седьмая волна Лонгитюда Малого Бизнеса закончилась в конце февраля – незадолго до двух государственных праздников. Вместе с информационным письмом о завершении полевого этапа исследования лонг-интервьюеры получили поздравительные открытки для респондентов. В ответ интервьюеры поделились теплыми словами благодарности от своих респондентов. 

Предприниматели получили информацию о самых популярных публикациях о малом бизнесе в соцсетях и СМИ за февраль

Лонг-респонденты 1 марта получили подборку сообществ и сервисов для предпринимателей малого бизнеса, подготовленную ФОМом с помощью мониторинга соцсетей и СМИ. В эту подборку вошли группы и сайты с самыми популярными материалами на интересные для участников Лонгитюда темы. В первую рассылку попали сервисы по подбору мер поддержки, агрегатор для поиска поставщиков и Telegram-канал «Мой бизнес», насчитывающий более 40 тысяч подписчиков.

Мы планируем готовить такие подборки ежемесячно и отправлять их предпринимателям.

Лонг-интервьюеры рассказали об особенностях проведения седьмой волны 

Лонг-интервьюеры в своих отчетах отмечали, что седьмая волна Лонгитюда Малого Бизнеса прошла спокойно: респонденты отвечали на знакомые им вопросы и пребывали в преимущественно позитивном рабочем настроении.  

Нововведение в виде вопросов про хобби и знания были оценены положительно: такие вопросы были неожиданными, но в то же время простыми и затрагивали приятные для респондентов темы.  

Кроме того, седьмая волна была проще с точки зрения достижимости респондентов: интервьюерам приходилось не так часто, как раньше, напоминать о звонке или заполнении анкеты. Возможно, это было связано с тем, что большинство респондентов участвуют в каждой волне Лонгитюда – они уже понимают важность проекта и ценность своего вклада в исследование малого бизнеса.  

Положительно лонг-интервьюеры высказались и об изменениях внутри анкеты, отметив удобство объединения вопросов про использование технологий в бизнесе в таблицы.  

Завершена седьмая волна Лонгитюда 

Седьмая волна Лонгитюда Малого Бизнеса завершилась 15 февраля. К проведению опроса и рекрута были привлечены силы 14 региональных партнеров ФОМа. В этой волне приняли участие 673 активных предпринимателя и 14 бывших руководителей, закрывших свой бизнес. В ходе дополнительного рекрута к этим группам присоединились 86 и 2 человека соответственно.  

В седьмой волне также участвовали предприниматели, которые вышли из бизнеса шесть месяцев назад или раньше. Из них 4 человека уже успели открыть новое дело, 23 планируют это сделать, а 31 не планирует вновь заниматься предпринимательством. Вернувшиеся респонденты поделились с нами информацией о своем предприятии, заполнив паспорт с информацией о своем предприятии, и в последующих волнах исследования будут принимать участие в Лонгитюде наравне с другими предпринимателями. 

С момента начала Лонгитюда Малого Бизнеса набор новых респондентов проводился несколько раз – поэтому в исследованиях принимают участие не только семикратные лонг-респонденты, но и те, для кого такое исследование в новинку. Тем не менее, абсолютное большинство (55%) составили те, кто участвовал в каждой волне Лонгитюда. В сумме 417 предпринимателей прошли все волны Лонгитюда. 

Выполнена информационная рассылка предпринимателям 

Мы продолжаем делиться с лонг-респондентами информацией о результатах нашей работы. В этот раз мы рассказали участникам исследования об изменениях положения малого бизнеса за полтора года исследований, реакции предпринимателей на частичную мобилизацию и перспективах открытия бизнеса в настоящее время. Также респонденты получили резюме встречи экспертов – исследователей малого предпринимательства в ФОМе, которая прошла в середине декабря 2022 года.

Запущена седьмая волна Лонгитюда 

Седьмая волна Лонгитюда Малого Бизнеса была запущена 17 января. В этот раз в анкету вернулись вопросы об итогах 2022 года и прогнозах на 2023 год. Эти вопросы задавались предпринимателям еще в рамках третьей волны Лонгитюда, год назад, в январе-феврале 2022 года (см. «Запущена третья волна исследования»).  

В седьмой волне появились два новых тематических блока вопросов. Первый касается хобби предпринимателей, соотношению времени, посвящаемому хобби, и времени работы. Второй блок затрагивает опыт и знания предпринимателей: достаточно ли их для ведения бизнеса, или они чувствуют необходимость в повышении квалификации? В блок вопросов о влиянии санкций и мобилизаций на малый бизнес был добавлен вопрос о том, какой из этих двух факторов имеет больший эффект.  

Впервые за весь проект мы обратились к бывшим участникам исследования: тем, кто закрыл свое дело более полугода назад. Мы сделали это для того, чтобы узнать об их положении: планируют они снова открывать свое дело или нет? Кроме того, мы провели дополнительный рекрут 150 предпринимателей для пополнения выборки. 

Лонг-интервьюеры отправили благодарственные письма предпринимателям и поздравили их с Новым годом

Большинство предпринимателей – участников Лонгитюда Малого Бизнеса ежеквартально взаимодействуют с ФОМом уже полтора года. Мы решили закончить 2022 год, сказав спасибо предпринимателям за их ценный вклад в наше исследование, за то, что они находят время и делятся с нами своими мнениями, опытом и переживаниями. Именные благодарственные письма были отправлены постоянным участникам проекта через лонг-интервьюеров.

Кроме того, всем участникам проекта лонг-интервьюеры отправили нашу открытку и поздравили их с наступающим Новым годом.

Многие лонг-интервьюеры получили от предпринимателей ответные письма.

ФОМ провел встречу с экспертами в сфере изучения малого бизнеса

Мероприятие «Проект «Социология Малого Бизнеса». Два года исследований: итоги и перспективы» прошло 15 декабря в гибридном формате, собрав в ФОМе и онлайне тех, кто занимается изучением проблематики малого предпринимательства.

В начале мероприятия о Проекте СМБиз рассказал президент ФОМа Александр Ослон. Он представил структуру Проекта в форме дерева, в корне которого – технологии ФОМ-опросов и ФОМ-коммуникаций, Партнеры ФОМа в регионах и Проект коронаФОМ, а в кроне – направления деятельности, настоящие и будущие. 

Сотрудники ФОМа рассказали о создании Панели Малого Бизнеса, результатах шести волн Лонгитюда Малого Бизнеса и других исследований. Выступления вызвали бурную дискуссию среди экспертов, которые рассуждали о важной роли удачи в ведении бизнеса, о нехватке у предпринимателей знаний, поскольку бизнес-образование в стране не имеет практической направленности, и пользе любого опыта и рекомендаций, даже тех, которые кому-то могут показаться очевидными.

Подробный обзор мероприятия, который содержит видеозаписи докладов, презентации и транскрипты дискуссий:

Лонг-интервьюеры рассказали об особенностях проведения шестой волны исследования 

По отчетам лонг-интервьюеров, в ходе проведения шестой волны Лонгитюда в поведении предпринимателей наблюдалось больше тревожности и беспокойства, чем в предыдущие волны, – не только за свой бизнес, но и за близких и подчиненных в связи с частичной мобилизацией. Почти все лонг-интервьюеры отмечали проблемы с достижимостью, им требовалось прикладывать больше усилий, чтобы связаться с респондентами. Иногда приходилось выбирать тон разговора, подстраиваясь под состояние предпринимателя. Определенных и окончательных отказов было мало, но у предпринимателей отмечалась апатия, они не реагировали на приглашения к опросу в мессенджерах. Соглашались на интервью только после многократных обращений по телефону. Лонг-интервьюеры понимали ситуацию, не настаивали на интервью, желали предпринимателям успехов и выражали надежду, что его удастся провести в следующий раз, но просили пояснить, почему они все-таки не отвечают. Иногда это приводило к положительному результату: анкета заполнялась.  

Некоторые предприниматели очень откровенно говорили о своем положении и о том, что с ними происходит. Например, вопросы про меры поддержки бизнеса («самый больной вопрос», по мнению одного из лонг-интервьюеров) и частичную мобилизацию вызвали большой отклик у предпринимателей, многие отвечали на них очень подробно. Это отметили почти все лонг-интервьюеры. 

Кроме того, в шестой волне некоторые лонг-интервьюеры поделились своими наблюдениями по поводу отношения участников исследования к проекту. 

Завершена шестая волна Лонгитюда 

По итогам проведения шестой волны Лонгитюда были опрошены 698 предпринимателей, владеющих бизнесом на момент опроса, и 18 предпринимателей, вышедших из бизнеса. Процентное соотношение лонг-респондентов по методу опроса такое же, как в предыдущей волне. Большинство предпринимателей (56%) были опрошены по телефону, 44% – посредством заполнения онлайн-анкеты. 

Достижимость основной базы участников исследования, то есть тех, кто был рекрутирован до проведения шестой волны, составила 89,5%. Из основной базы не были опрошены 84 лонг-респондента (10,5%). В их число вошли предприниматели, которые отказались от участия в исследовании и попросили удалить их из базы, отказавшиеся от участия именно в этой волне Лонгитюда, и те, до кого ни разу не дозвонились. В этой волне выросло число лонг-респондентов, которые не смогли пройти опрос по другим причинам, преимущественно из-за их мобилизации или добровольного участия в боевых действиях. 

Выполнена информационная рассылка предпринимателям 

Мы регулярно отправляем лонг-респондентам результаты исследований ФОМа. Вторую часть аналитических результатов пятой волны и другие интересные материалы лонг-интервьюеры отправили предпринимателям двумя способами: 

1) вместе с приглашением к опросу в ходе очередной волны, чтобы мотивировать респондентов снова принять участие в исследовании; 

2) после прохождения участником проекта опроса в рамках шестой волны – в качестве благодарности, а также чтобы предприниматель не перепутал ссылку для заполнения онлайн-анкеты (речь идет об онлайн-опросе) со ссылкой на информационные материалы. 

По поводу информационных рассылок одна из лонг-интервьюеров отметила: 

Запущена шестая волна Лонгитюда 

Шестая волна Лонгитюда была запущена 13 октября. Традиционно в анкету были включены новые вопросы – на актуальные темы. Во-первых, мы не могли не узнать у предпринимателей, как они отреагировали на частичную мобилизацию, поскольку начало шестой волны совпало с ее проведением. Во-вторых, вернулись к вопросам о мерах поддержки со стороны государства, которые задавались в четвертой волне (см. «Запущена четвертая волна Лонгитюда»). Однако этот блок был расширен: добавлены вопросы про обращение к мерам поддержки до начала специальной военной операции, а также в связи с частичной мобилизацией. В-третьих, были заданы вопросы о перспективах собственного бизнеса и о будущем малого бизнеса в России. 

Что касается полевого этапа шестой волны, в этот раз планируется проведение исключительно опроса среди участников Лонгитюда Малого Бизнеса. Дополнительный рекрут предпринимателей в проект осуществляться не будет, поскольку ранее было рекрутировано достаточно респондентов. 

Встреча с лонг-интервьюерами после завершения пятой волны Лонгитюда

На встрече с лонг-интервьюерами были подведены итоги пяти волн Лонгитюда. Интервьюеры обсудили вопросы, связанные с коммуникацией с лонг-респондентами, и обменялись опытом. В частности, они рассказали, с какими трудностями им пришлось столкнуться при проведении поля.

Лонг-респонденты сообщили, какие результаты социологических исследований были бы полезны их бизнесу

Многие респонденты не поняли вопрос о том, какие результаты исследований принесли бы им пользу. Кто-то понял его неверно, предложив интервьюерам ФОМа передать властям, чтобы те снизили налоги. 

Среди содержательных ответов выделим пять групп:

• 14% предпринимателей предложили расширить блок вопросов о бизнесе, способах и условиях его ведения;
• 8% хотели бы получить информацию о поведении и предпочтениях покупателей, востребованности товаров и услуг;
• 6% предлагают раскрыть в опросах тему необходимости развития российской экономики, собственного производства, преодоления последствий санкций;
• 5% были бы полезны результаты исследований о поддержке бизнеса государством;
• 5% – опросы на тему снижения налогов.

Подготовлена методическая статья, обобщающая опыт проведения полевых работ за первые четыре волны Лонгитюда

Завершена пятая волна Лонгитюда

По итогам проведения пятой волны Лонгитюда были опрошены 751 предприниматель, владеющий бизнесом на момент опроса, и 16 предпринимателей, вышедших из бизнеса. Процентное соотношение лонг-респондентов по методу опроса остается стабильным с прошлой волны. Большинство предпринимателей (59,2%) были опрошены по телефону, 40,8% – посредством заполнения онлайн-анкеты.

Достижимость основной базы участников исследования, то есть тех, кто был рекрутирован до проведения пятой волны, составила 90,8%. Мы не смогли опросить 72 лонг-респондента (9,23%). В их число вошли предприниматели, которые отказались от участия в исследовании и попросили удалить их из базы, отказались от участия именно в этой волне Лонгитюда, до которых ни разу не дозвонились, а также предприниматели, которые не участвовали по другим причинам.

Помимо основного опроса, был проведен дополнительный рекрут новых участников. В каждую волну выборка дополнительного рекрута меняется, поскольку мы ориентируемся на итоговое число участников в прошедшей волне. В пятую волну из 100 предпринимателей согласились на участие в проекте 64 человека, опрос прошли в итоге 59 человек.

Запущена пятая волна Лонгитюда

Пятая волна Лонгитюда была запущена в середине июля. Потребовалось время, чтобы обдумать темы для очередной анкеты. В связи с наступлением турбоРеальности в анкете значительное внимание стало уделяться темам, связанным с санкциями. Так, в анкете пятой волны появились темы импортозамещения и параллельного импорта.

Также в ходе этой волны в анкету были добавлены вопросы из анкеты первой волны о мотивации ведения бизнеса – теперь ФОМ получит возможность проследить динамику за год. Помимо этого, в исследование были включены два новых тематических блока: о решении правительства до конца 2022 года приостановить некоторые виды плановых проверок работы организаций и индивидуальных предпринимателей, а также об использовании бизнесом онлайн-площадок.

Заключительным в анкете был открытый вопрос о том, какие результаты социологических исследований могли бы быть полезными предпринимателям и их бизнесу. Предложенные темы будут включены в следующие анкеты.

Выполнена информационная рассылка предпринимателям

В связи с началом пятой волны Лонгитюда лонг-интервьюеры сделали информационную рассылку предпринимателям – участникам проекта с последними результатами и новостями проекта.

Лонг-интервьюеры поздравили участников Лонгитюда с Днем предпринимателя

День российского предпринимательства – профессиональный праздник, введенный в 2007 году, отмечается 26 мая.

В этот день лонг-интервьюеры отправили участникам Лонгитюда поздравление с Днем предпринимательства, подготовленное ФОМом. Кроме того, они выразили благодарность за участие в нашем исследовании, а также рассказали о свежем аналитическом материале с динамикой ответов предпринимателей за четыре волны исследования.

Лонг-интервьюеры сообщили, что получают обратную связь. Идет много откликов с благодарностью, предприниматели отправляют смайлики, говорят, что прочитают аналитический материал. Интересно, что некоторые предприниматели не знали о существовании их профессионального праздника, поэтому благодарят не только за поздравления, но и за это новое знание.

Лонг-интервьюеры рассказали об особенностях проведения четвертой волны

У некоторых интервьюеров были опасения, касающиеся достижимости и коммуникации с лонг-респондентами из-за нынешних политических событий и экономических условий в стране. Предполагалось, что многие предприниматели не выйдут на связь, не захотят говорить про положение дел в своем бизнесе. Однако все сложилось лучшим образом – предприниматели были открыты и готовы к разговору о наболевшем.

Проведение четвертой волны исследования было необходимым в первую очередь для предпринимателей. Им было приятно, что мы интересуемся их судьбой и спрашиваем, что с ними происходит, как они ведут свой бизнес. О важности опроса в сегодняшних условиях говорили сами предприниматели.

Завершена четвертая волна Лонгитюда

По итогам четвертой волны общее число опрошенных вместе с рекрутом составило 771 респондент, в том числе 31 участник исследования, вышедший из бизнеса. Большинство предпринимателей (59,7%) были опрошены телефонным методом, в то время как 40,3% – посредством онлайн-анкеты. Данное распределение по методу опроса сохраняется в течение всех четырех волн исследования.

Согласно основной базе участников Лонгитюда, достижимость на четвертой волне составила 90,2% (опрошенных как по полной анкете, так и по анкете для вышедших из бизнеса). Мы не смогли опросить 75 лонг-респондентов (9,8%). В их число вошли предприниматели, которые отказались от участия в исследовании c просьбой удалить их из базы, отказались от участия в данной волне, до которых ни разу не дозвонились, а также по другим непреодолимым причинам.

По итогам рекрута новых участников на этапе четвертой волны из 150 предпринимателей согласились на участие в проекте 87 респондентов (58%), из их числа был опрошен 81 участник исследования.

Запущена четвертая волна Лонгитюда

С момента завершения третьей волны Лонгитюда  многое изменилось. В связи с началом специальной военной операции против России вводятся новые санкции, зарубежные компании уходят с российского рынка. Все, что сейчас происходит в российском обществе и в мире, не может не сказаться на предмете нашего изучения. Ситуация ежедневно меняется, и все, в том числе предприниматели, находятся в состоянии неопределенности. По этой причине запланированный на март рекрут новых предпринимателей в панель Лонгитюда был отложен.

Однако лонгитюдное исследование малых предпринимателей в условиях нового кризиса актуальности не теряет, а только ее приобретает. Важно знать и понимать, что происходит с предпринимателями в новых реалиях, какие решения они принимают, какое у них настроение.

Для проведения четвертой волны Лонгитюда потребовалось дополнительное время, чтобы перестроить инструментарий. Появилась необходимость добавить новые вопросы о состоянии предпринимателей, а также исключить вопросы, потерявшие актуальность. В свою очередь предпринимателям в ситуации неопределенности сложно строить прогнозы и давать оценки – должно пройти время. По этой причине запуск четвертой волны – проведение рекрута и опрос участников Лонгитюда – был отложен на середину апреля.

В итоге вопросы в анкете четвертой волны были актуализированы, в том числе в анкету были добавлены вопросы про санкции, меры поддержки экономики на основе проведенного в марте исследования ФОМа «Голоса предпринимателей».

Завершена третья волна Лонгитюда

По итогам третьей волны Лонгитюда малого бизнеса было собрано 711 анкет предпринимателей, которые продолжают вести бизнес. При этом большинство предпринимателей (62,6%) было опрошено телефонным методом, в то время как 37,4% – посредством онлайн-анкеты.

В предыдущих двух волнах методы исследования (телефонный и онлайн-опрос) использовались примерно в равной степени. Однако в третью волну использование метода телефонного интервью выросло на 7% (см. Октябрь 2021 года). Это может объясняться тем, что в эту волну были опрошены не только участники всех трех волн, но и лонг-респонденты, которые пропустили участие во второй волне, а также те, кто участвовал в третьей волне впервые (в том числе новые нарекрутированные участники). Дополнительно по специально разработанной анкете было опрошено 35 участников исследования, которые вышли из бизнеса. В основном эта группа предпринимателей была опрошена по телефону (85,7%), но оставалась также часть, которая выбрала метод онлайн-опроса (14,3%).

В ходе третьей волны мы не смогли опросить 132 предпринимателя. По итогам анализа причин осыпания панелистов 78 участников будут удалены из базы. В их число вошли предприниматели, которые сами отказались от участия в исследовании c просьбой удалить из базы, не участвовали в двух подряд и более волнах, а также участники, выпавшие по другим причинам (например, смерть). Однако 54 респондента, которые пропустили только третью волну и были нарекрутированы в январе – феврале 2022 года, но не смогли принять участие, мы оставим в базе и попробуем вернуться к ним в четвертой волне.

Лонг-интервьюеры рассказали об особенностях проведения третьей волны 

У лонг-интервьюеров с некоторыми респондентами установились хорошие партнерские и неформальные отношения: идут переписка, обсуждение интересных моментов их бизнеса. Лонг-интервьюеры рассказывают, что их «узнавали сразу», «воспринимали как знакомого и понимали, зачем мы звоним». Как отмечает один из лонг-интервьюеров, «при телефонном разговоре совершенно не испытывала волнения, старалась дать понять респонденту, что рада его слышать, разговаривала как со старым хорошим знакомым». И здесь можно согласиться с мнением одного из интервьюеров, что «третья волна довольно хорошо показывает, что уже есть ядро участников, которые соглашаются легко и быстро, уже имеют представление, как будет проходить опрос».

Несмотря на такой положительный настрой респондентов, для некоторых лонг-интервьюеров проводить опрос было сложнее по сравнению с первыми двумя волнами: «Чаще приходилось передоговариваться, напоминать, писать, снова напоминать и слушать гудки не берущих трубки телефона респондентов. Отчасти это связано с высокой заболеваемостью респондентов и членов их семей. Отчасти, вероятно, с занятостью и некоторым снижением заинтересованности. Очень возможно, что и с невысоким уровнем оптимизма и тревожными ожиданиями, которые отразились в ответах на вопросы анкеты о настроении и стратегии бизнеса».

По наблюдениям лонг-интервьюеров, в третью волну у предпринимателей настроение было разное, по ощущениям, у многих – тревожное, так как у большинства снижаются доходы, а некоторые находятся на грани закрытия. Часть предпринимателей говорит, что стало трудно вести бизнес, другая часть говорит, что не верит, что для развития малого бизнеса будет сделано что-то хорошее, а третья часть настроена «умеренно оптимистично».  

В целом, по словам лонг-интервьюеров, многие предприниматели задумываются не только о сегодняшнем дне, но и о будущем своего бизнеса, будущем страны. Многие респонденты понимают, что их участие в проекте, может, ничего и не изменит в сегодняшней ситуации малого бизнеса, но им очень хочется рассказать о том, что они переживают и с чем сталкиваются каждый день. И почти все лонг-интервьюеры отмечают, что сам факт сопереживания предпринимателям, которые рассказывают о своих бедах, удачах и неудачах, играет важную роль в удержании их в проекте, так как быстрых решений проблем предпринимателей лонг-интервьюеры предложить не могут.

Поддержание отношений с предпринимателями вне опроса

Помимо полевого этапа, для поддержания контактов с предпринимателями в периоды между опросами, для установления доверительной атмосферы лонг-интервьюеры осуществляли рассылки своим респондентам с итогами опросов, ссылками на сайт СМБиз, отправляли поздравительные открытки с днем рождения. Также лонг-интервьюеры поздравили предпринимателей, участников Лонгитюда, с 23 Февраля, а на 8 Марта отправят разработанные ФОМом открытки.

Запущена третья волна исследования

Волны Лонгитюда Малого Бизнеса ФОМ запускаются в начале каждого квартала. Волна первого квартала несколько отличается от последующих: из-за новогодних каникул полевые работы по ней были начаты 19 января и продлятся до 14 февраля.

Помимо опроса участников первой и второй волн исследования, в ходе третьей волны мы обратимся к респондентам, которые были рекрутированы, но по разным причинам не опрошены в первую и/или вторую волны, чтобы не потерять ценных для Лонгитюда участников.

Кроме того, мы вновь обратимся к лонг-респондентам, которые ранее сообщили нам о своем выходе из бизнеса, в том числе о его закрытии, чтобы задать вопросы о сложившейся ситуации и ее причинах. В третью волну респондентам, которые сообщат о выходе из бизнеса, эти вопросы будут задаваться сразу же, в ходе проведения основного опроса. Этой теме будет посвящена отдельная аналитическая работа.

Принято решение рекрутировать новых участников для поддержания размера панели

Актуализирована анкета для третьей волны опроса

В лонгитюдных исследованиях важны динамические мониторинговые вопросы, с помощью которых можно отслеживать изменения положения компаний и мнения предпринимателей (см. Справку о Лонгитюде Малого Бизнеса). Однако удерживать респондента в проекте довольно сложно, если ему из квартала в квартал задаются одинаковые вопросы. Взаимодействие интервьюера и респондента превращается в рутину. В то же время хорошо подобранные тематические блоки и вопросы из актуальной повестки могут поддерживать мотивацию лонг-респондента продолжать участие в проекте, а также дать ему возможность порассуждать и высказать свое мнение. На этом (в числе прочего) акцентировали внимание лонг-интервьюеры на встрече по вопросам удержания и мотивации лонг-респондентов (см. декабрь 2021 года). В третью волну такими вопросами стал блок о роли семьи в бизнесе, а также вопрос про результаты ликвидации единого налога на вмененный доход (ЕНВД). Регулярные динамические вопросы также были пересмотрены и уточнены по результатам анализа двух первых волн исследования.

Итогом работы с анкетой третьей волны стала следующая градация типов вопросов:

• динамические – вопросы о состоянии бизнеса, задаются в каждой волне;
• тематические – большие блоки вопросов на важные темы, задаются в зависимости от темы с разной периодичностью (1–2 раза в год или реже);
• ситуационные – 1–2 вопроса на актуальную повестку, чаще всего задаются один раз за все время исследования.

Протестирована система информационных рассылок лонг-респондентам от имени ФОМа

Завершая год, мы поздравили каждого участника Лонгитюда Малого Бизнеса с наступающими праздниками, поблагодарили за участие в исследовании и поделились подборкой публикаций сайта Проекта СМБиз. При подготовке сообщений мы ориентировались на ответы лонг-респондентов на вопрос о том, какие материалы им были бы интересны и полезны.

Каждому респонденту сообщение было отправлено в том канале, который он сам назвал предпочтительным (см. Ноябрь 2021 года). Большая часть сообщений была отправлена от имени ФОМа (через WhatsApp, электронную почту, СМС и Telegram-канал). Оставшейся части предпринимателей – тем, кто попросил отправлять информацию только в Viber, Telegram, и тем, кто не захотел получать материалы и закрыл свой бизнес, – личные сообщения отправили лонг-интервьюеры.

Проведен мозговой штурм с лонг-интервьюерами для сбора идей по предотвращению осыпания участников панели

После проведения двух волн Лонгитюда произошло ожидаемое осыпание панели ЛМБ: мы потеряли 19,3% (148 человек) нарекрутированных для первой волны лонг-респондентов. Это прямо отказавшиеся от участия в опросах, закрывшие бизнес респонденты, а также те, кто не смог ответить на вопросы анкеты из-за отсутствия времени и по другим причинам.

Встал ключевой вопрос: как минимизировать осыпание панели в последующих волнах?

Чтобы на него ответить, мы решили организовать встречу с лонг-интервьюерами, по сути являющимися соавторами исследования. Для проведения встречи был выбран мозговой штурм в онлайн формате в качестве метода коллективного решения задач. При этом использовалась виртуальная доска для общей работы (Miro).

Лонг-интервьюеры поделились своими способами удержания лонг-респондентов в панели Лонгитюда и сгенерировали новые идеи.

Основные практики лонг-интервьюеров, показавшие эффективность в первых волнах:

• акцентирование внимания на экспертности лонг-респондентов, поскольку именно их знания и опыт важны для исследования;
• проявление гибкости при проведении опроса: «Моя задача –взять у вас интервью в любое удобное для вас время»;
• уточнение причины отказа от участия в исследовании и – в зависимости от ответа – повторное обращение к респонденту в конце опроса для выяснения, не изменилось ли его решение по поводу участия.

Способы удержания лонг-респондентов, предложенные лонг-интервьюерами в ходе встречи:

• поздравление лонг-респондентов с праздниками и важными событиями; для этого можно разработать специальные брендированные открытки от ФОМа;
• подготовка сертификатов участника Лонгитюда Малого Бизнеса;
• вручение респондентам по итогам года небольших подарков (например, книг, сертификатов в магазины);
• изменение анкеты путем введения в нее вопросов, отвечая на которые можно порассуждать и высказать свою точку зрения (например, вопросы про реакцию на актуальные события в стране, про уроки пандемии, региональные особенности ведения бизнеса, про хобби и т. д.).

Мозговой штурм, на наш взгляд, хорошо подходит для обмена опытом и поиска новых идей. Мы планируем сделать подобные встречи регулярными.

Изучены коммуникационные предпочтения Лонг-респондентов

В коммуникационный паспорт вошли информация, полученная в ходе предыдущих контактов с участниками Лонгитюда, и вопросы, уточненные во время проведения второй волны опроса.

Во вторую волну, помимо основных вопросов, мы спрашивали предпринимателей о том, каким способом они готовы получать информационные материалы от ФОМа и какие темы им интересны. Ответы на эти вопросы помогли определить релевантные способы связи с участниками исследования и выявить их информационные предпочтения.

Темами, которые больше всего интересны предпринимателям, оказались: информация о мерах поддержки бизнеса (41%) и материалы по управлению бизнесом (разъяснения юристов, маркетологов, бухгалтеров и т. д.) (21%). Кроме этого, предприниматели хотели бы получать аналитические материалы по результатам исследований: об отношении к предпринимательству (6%), о положении дел в экономике (2%), результаты опросов в целом, в том числе того, в котором они участвовали (3%). А также материалы, непосредственно касающиеся работы: изменения в законодательстве, нормативные акты (2%), порядок налогообложения и изменения в этой области (2%), материалы по конкретным сферам бизнеса (2%) и документообороту (1%).

11% респондентов сказали, что им интересны все материалы, без уточнения конкретной темы. 

Выявлены особенности взаимодействия лонг-интервьюеров с участниками Лонгитюда после проведения второй волны

В ходе второй волны исследования стало заметно, что между интервьюерами и предпринимателями – участниками Лонгитюда начинают формироваться доверительные и иногда даже дружеские отношения. Содержание их бесед выходило за рамки тематического поля анкеты. У части предпринимателей появилось желание выговориться, рассказать интервьюеру о своих проблемах, поэтому продолжительность интервью варьировалась от 10 до 50 минут. Такие интервью были отчасти психотерапевтическими.

Многие респонденты во вторую волну при звонке узнавали лонг-интервьюеров. В первую очередь – тех из них, кто еще на рекруте попросил записать свой номер телефона.

Во время второй волны некоторые предприниматели находились за границей. Однако все равно смогли ответить на вопросы анкеты.

Тем не менее интервьюерам было сложно опрашивать предпринимателей. Это очень занятые люди, и зачастую им трудно найти время, чтобы пройти опрос. Большинство партнеров отметили эту особенность второй волны Лонгитюда.

Завершен добор анкет второй волны Лонгитюда

Ориентируясь на опыт проведения первой волны опроса, в ходе второй волны было решено осуществить добор респондентов, для того чтобы не потерять ценных участников Лонгитюда – тех, кто не отказался от участия, но не смог пройти опрос в период проведения основного полевого этапа по причине болезни, нахождения за границей, отсутствия свободного времени.

В ходе добора удалось опросить семерых предпринимателей. Достижимость выросла до 92,4%. Третья волна опроса запланирована на январь – февраль 2022 года.

Проведена вторая волна Лонгитюда Малого Бизнеса ФОМ

Это число опрошенных не является окончательным, поскольку некоторые респонденты хотели принять участие в опросе, но не успели сделать это во время проведения основного этапа полевых работ. Для них мы оставили возможность пройти опрос в период добора, то есть спустя месяц после завершения основного полевого этапа.

Для второй волны исследования анкета была переработана: пересмотрена часть немониторинговых вопросов, добавлены новые «ситуационные» вопросы, а также включен вопрос-фильтр о том, продолжает ли человек заниматься собственным бизнесом. В ходе опроса 15 участников Лонгитюда из 628 опрошенных сообщили о закрытии бизнеса – им задавался вопрос о причинах такого решения. В выборку третьей волны эти респонденты включены не будут.

В выборе способа ответов на вопросы Лонгитюда – по телефону или онлайн (CAWI) – по сравнению с первой волной изменений не было. Методом телефонного интервью было опрошено 55% предпринимателей, методом онлайн-интервью – 45% респондентов. Ожидалось, что метод онлайн-интервью во второй волне люди станут выбирать чаще, чем телефонный опрос, поскольку он позволяет быстрее пройти опрос, что может быть важно для особо занятых предпринимателей. Однако этого не произошло. 

Интервьюеры отметили влияние ограничительных мер на настроения предпринимателей и их желание участвовать в проекте

Участие или неучастие предпринимателей в Лонгитюде, а также их ответы в какой-то мере определяет экономическая ситуация в стране, регионе и бизнесе.

Лонг-интервьюеры отметили, что коммуникация с предпринимателями в начале полевого этапа опроса (начало октября) отличалась от коммуникации в конце поля (конец октября – начало ноября) из-за введения локдауна. В регионах из-за разной эпидемической обстановки сроки введения ограничений варьировались с 23 октября по 15 ноября. Ограничительные меры негативно сказались на работе предпринимателей, а также затруднили опрос, поскольку внимание респондентов было сосредоточено на решении возникших сложностей.

Запущена первая информационная рассылка для участников Лонгитюда в рамках мотивационной программы

Наряду с Telegram-каналом еще одним элементом мотивационной программы для лонг-респондентов является адресная рассылка информации о результатах опросов, проведенных в рамках Лонгитюда. Рассылку осуществляют лонг-интервьюеры в удобных для респондента каналах – по электронной почте или в мессенджерах.

Вопрос о согласии на рассылку или отказе от нее задавался в ходе первой волны Лонгитюда. Большинство предпринимателей (87%, 595 из 687 человек) согласились получать материалы. 

Первая рассылка состоялась в сентябре после получения содержательных результатов анализа данных опроса первой волны Лонгитюда. По ее итогам было сделано интересное наблюдение, касающееся согласия на рассылку или отказа от нее.

Один из лонг-интервьюеров после отправки материалов всем согласившимся получил в ответ несколько отзывов с благодарностями. Вдохновившись этим опытом, лонг-интервьюер решил направить материалы тем, кто согласия на рассылку не давал. Четверо из шести отказавшихся от рассылки респондентов поблагодарили его и изменили первоначальное решение, попросив делиться с ними материалами о результатах исследований.

Лонг-интервьюеры сообщили о своих наблюдениях относительно взаимодействия с участниками Лонгитюда

• Большинство предпринимателей предпочли телефонное интервью заполнению онлайн-вопросника.

Перед каждой новой волной исследования лонг-интервьюеры согласовывают с предпринимателями-респондентами предпочтительное время и формат будущего интервью. Большинство участников первой волны выбрали в качестве подходящего формата разговор по телефону: телефонным методом было опрошено 55% предпринимателей, а онлайн-методом – 45%. 

Лонг-интервьюерам тоже больше понравилось общение по телефону, когда слышна интонация, понятна реакция респондентов на задаваемые вопросы и можно определить, есть ли трудности при ответе. Кроме того, аудиозаписи с комментариями к вопросам сохраняются, при необходимости их можно прослушать еще раз.

• Предпринимателям было интересно участвовать в опросе, и они часто стремились отвечать более развернуто, чем подразумевала анкета.

Интервьюеры отмечали: с первых же вопросов респонденты включались в работу, отвечали по возможности искренне, притом что большинство испытывали серьезные трудности в бизнесе. Однако встречались и настороженные респонденты, которые говорили: «Если бы вы стали мне задавать вопросы более глубокие, стали копать, я бы отказался». 

• Всего 19 участников Панели Малого Бизнеса (2,5%) отказались от участия в проекте в ходе первой волны опроса.

При этом десять просто отказались, а девять просили удалить контакты из базы. Среди причин отказа – большие трудности в бизнесе и нежелание о них говорить, подавленное эмоциональное состояние («бизнес в минусе», «комок нервов»), представление о бесполезности опросов, отсутствие интереса к ним, а также отсутствие времени отвечать на вопросы.

• Предприниматели чаще были готовы отвечать на вопросы в будние дни, чем в выходные (в это время многие просили не беспокоить).

Большинство предпринимателей – участников опроса задействованы в производственном процессе своего бизнеса, и интервьюерам приходилось подстраиваться под их режим работы. Вот что рассказал один из интервьюеров:

Проведена первая волна Лонгитюда Малого Бизнеса ФОМ

К началу первой волны исследования число участников Лонгитюда увеличилось до 768: к 736 предпринимателям, согласившимся участвовать в проекте на этапе рекрута, добавились еще 32, принимавшие участие в пилотажном исследовании мотивационных материалов для рекрута.

В рамках сроков полевого этапа удалось опросить 679 предпринимателей. Анализ данных первой волны Лонгитюда основан на этой выборке. Еще месяц после основного поля проходил добор респондентов – тех, с которыми были достигнуты договоренности об опросе (они не отказались от опроса, но не смогли ответить в срок, потому что были в отпуске или болели).

В ходе добора удалось опросить только восемь предпринимателей (их ответы не были учтены при анализе первой волны Лонгитюда, но эти респонденты смогут принять участие во второй волне). То есть в ходе первой волны всего было опрошено 687 предпринимателей. Достижимость респондентов составила 89,5%.

Вторая волна запланирована на октябрь 2021 года. ​​

Команда проекта запустила Telegram Лонгитюда Малого Бизнеса

Закрытый Telegram-канал был создан в рамках мотивационной программы, задача которой – способствовать долговременному удержанию лонг-респондентов в проекте. В канале публикуются новости Лонгитюда, результаты опросов, проходящих в рамках проекта «Социология малого бизнеса», а также информация о других исследованиях и проектах ФОМа, которая может быть полезна и интересна предпринимателям. К концу июля у канала было 84 подписчика, в числе которых – не только лонг-респонденты, но и лонг-интервьюеры. Наибольшее количество просмотров публикаций наблюдалось в период проведения опроса, позже активность снизилась.

Разработана концепция Лонгитюда Малого Бизнеса ФОМ

Лонгитюд будет представлять собой серию опросов, которые проходят четыре раза в год на протяжении 10 лет. В начале каждого квартала специальная команда интервьюеров будет задавать участникам вопросы о событиях последних трех месяцев и том, как они отразились на состоянии бизнеса. Вопросы анкеты касаются как текущего положения дел в бизнесе, так и самых разных аспектов жизни и деятельности предпринимателей.

Главной темой первых нескольких волн исследования станет влияние пандемии коронавируса на жизнь и компании респондентов. В дальнейшем центральные темы интервью будут меняться с учетом актуальных событий, важных для малого бизнеса. Часть вопросов будут задаваться в неизменном виде на протяжении всего исследования, чтобы понять, как меняются положение компаний и мнения предпринимателей. Опрос в рамках первой волны исследования запланирован на июль 2021 года, ведется разработка анкеты.

Для рекрута респондентов в Лонгитюд разработан специальный инструментарий: гайд и информационный лист с рассказом о проекте

Материалы были созданы на основе данных девяти разведывательных интервью с предпринимателями и прошли пилотажное тестирование на выборке в 50 респондентов.

Целью разведывательных интервью было выявить ключевые мотивации для участия в многолетнем исследовании. Самой важной мотивацией оказалась возможность повлиять на ситуацию с малым бизнесом в стране, внести свой вклад в общее дело. Кроме того, предприниматели назвали значимыми условиями своего участия соблюдение анонимности и практическое использование результатов исследования. Эти мотивы и пожелания респондентов нашли отражение в информационном листе, один из разделов которого посвящен потенциальным интересантам исследования среди представителей власти и использованию ими данных для принятия управленческих решений.

Проведен рекрут участников в Лонгитюд Малого Бизнеса

Рекрут проходил путем телефонных интервью с отобранными случайным образом участниками панели. В ходе рекрутирующего интервью главной задачей интервьюеров было получить согласие предпринимателя на участие в Лонгитюде и выяснить, какой канал коммуникации удобен для будущих опросов: мессенджеры, почта или телефонные звонки. В ходе рекрута интервьюерам было разрешено отходить от структуры гайда ради лучшего контакта с респондентом.

Информационный лист, содержащий сведения о целях и формате исследования, а также ссылку на онлайн-форму, где можно оставить свои данные, направлялся респонденту с его согласия в любой удобный мессенджер или на почту. В ряде случаев респонденты, в ходе телефонного интервью отказавшиеся от участия в Лонгитюде, меняли решение после ознакомления с информационным листом и оставляли свои данные в контактной форме.

По итогам рекрута участниками исследования стали 736 предпринимателей из Панели Малого Бизнеса.

Совместно с экспертами НИУ ВШЭ начата разработка лонгитюдного исследования малого бизнеса в России

Коллектив исследователей малого бизнеса под руководством профессора Александра Чепуренко из НИУ ВШЭ предложил идею совместного многолетнего проекта по исследованию предпринимательства в России – Лонгитюда, участниками которого станут предприниматели из Панели Малого Бизнеса ФОМ.

Исследование должно затронуть широкий круг тем: от изучения влияния семейной истории на становление предпринимателя до анализа стратегий ведения бизнеса в условиях пандемии. Планируемая продолжительность проекта составляет 10 лет.

Начата совместная разработка концепции проекта Лонгитюда, его методики, изучение возможностей ПМБ как ресурса для исследований подобного рода (вопросы отбора, рекрута, коммуникации с участниками).