Лонгитюд Малого Бизнеса ФОМ. Часть III: итоги первого года жизни проекта

Настоящий материал посвящен анализу и фиксации опыта проведения четырех волн лонгитюдного исследования малого бизнеса. Каждая волна имела свои особенности, которые отражены в хронологии Лонгитюда Малого Бизнеса (далее – ЛМБ, Лонгитюд). Здесь мы подробнее остановимся на методических приемах исследования.

С начала работы проекта ЛМБ прошел год. За это время было проведено:

• три рекрута участников в панель: основной (июнь 2021 года) и дополнительные (январь и апрель 2022 года);
• четыре волны опроса;
• запуск Telegram-канала, информационные и поздравительные рассылки лонг-респондентам;
• тренинговые мероприятия и мозговой штурм с лонг-интервьюерами.

С самого начала важнейшим направлением работы было получение обратной связи от региональных партнеров о ходе проекта. После проведения каждого этапа собирались впечатления и наблюдения лонг-интервьюеров, с их учетом корректировались инструментарий и ход работ.

Проведение каждой волны сопровождалось своими сложностями: первая совпала с горячей страдой и высоким сезоном для многих сфер, а также сезоном отпусков, вторая пришлась на период введения очередных ограничительных мер (введения QR-кодов), сроки третьей были скорректированы с учетом «новогодних каникул», но совпали с периодом подготовки финансовой отчетности, четвертая волна совпала с началом нового масштабного кризиса (но отличалась ростом оптимизма среди предпринимателей).

Сразу отметим, что основы методики проекта выдержали проверку на прочность всеми испытаниями, а лонг-интервьюеры всякий раз находили способ справиться со сложностями и вызовами.

По мнению большинства партнеров, удалось установить прочные доброжелательные отношения с основной частью участников панели ЛМБ.

Изменяется и характер взаимодействия между лонг-интервьюерами и респондентами-предпринимателями.

Одна из главных методических задач проекта – сохранение структуры и поддержание качества основы проекта, панели ЛМБ.

По итогам проведения первых двух волн исследования было зафиксировано следующее осыпание панели: из общего числа рекрутированных лонг-респондентов было потеряно 19,3%, 148 человек. В их число вошли и отказавшиеся от участия в опросах (36 человек), и предприниматели, закрывшие бизнес (15 респондентов), а также те, кто по разным причинам не смог принять участие более чем в двух волнах (97 предпринимателей).

Такая проблема часто возникает в исследованиях подобного рода: респонденты устают, у них меняются жизненные обстоятельства, они перестают соответствовать критериям отбора участника проекта. Некоторые закрывают бизнес (критический возраст, который переживает только половина новых бизнесов, – пять лет), и это тоже является частой причиной выбывания участников из панели.

Ремонт панели

Исходя из зафиксированной динамики осыпания панели ЛМБ, после проведения второй волны Лонгитюда было принято решение внести изменения в методику отбора и проведения последующих этапов исследования. Одним из способов решения проблемы, предлагаемых методологической традицией и применяемых в ряде подобных исследований, является использование панели с замещением, где выбывшие объекты заменяются новыми (см., например, Ратникова, 2014¹). Именно такой методический ход был применен для дальнейшего выстраивания структуры исследования.

Для ремонта панели – пополнения ее новыми участниками – дополнительно рекрутируются предприниматели. Чтобы сохранить разнообразие участников Лонгитюда, а также отразить изменения в предпринимательской среде, которые происходят с течением времени, разработан алгоритм пополнения лонгитюдной панели. Участники добираются в соответствии с матрицей Лонгитюда, которая представляет собой набор многомерных таблиц, отражающих актуальную структуру выборки. Матрица позволяет пополнять панель в соответствии с необходимыми параметрами. Размер добора варьируется в зависимости от осыпания панели на предыдущей волне.

Дополнительным решением стало возвращение в базу респондентов, которые пропустили участие в одной из волн.

Таким образом, с точки зрения дизайна исследования произошел сдвиг схемы ЛМБ с «истинно» лонгитюдной к схеме обновляемого панельного Лонгитюда (revolving panel design).

Динамика осыпания и пополнения панели по итогам волн:

• первая волна: не опрошен 81 из рекрутированных 768 респондентов;
• вторая волна: не опрошены 67, восполнено 0;
• третья волна: не опрошены 140, восполнено 116;
• четвертая волна: не опрошены 106, восполнено 78.

Причины отказов от участия в исследовании

Особое внимание на всех этапах уделяется причинам отказа от участия в проекте. Лонг-интервьюеры внимательно определяют категории причин и по возможности делают аудиозапись. Но поскольку приглашение на новый опрос часто осуществляется через мессенджер WhatsApp, а также через те коммуникационные каналы, которые удобны респондентам, иногда лонг-интервьюеры получают сообщения с отказами без указания причин.

Лонг-интервьюеры по возможности подробно описывают все случаи и разделяют отказы от участия в очередной волне и отказы, приводящие к удалению из базы.

Пик отказов пришелся на этап проведения третьей волны, во время четвертой волны их число снизилось, но не вернулось к прежнему уровню.

Причинами отказа от опроса в ходе первой волны являлись:

• трудности в бизнесе и нежелание о них говорить;
• закрытие бизнеса;
• уверенность в бесполезности опросов;
• сомнения респондента в пользе его участия в проекте;
• отсутствие выгоды от опроса для респондента;
• отсутствие интереса и/или времени;
• болезнь респондента.

Во второй волне к ранее обозначенным причинам отказа добавились следующие:

• нежелание говорить под аудиозапись;
• негативное отношение к государству, органам власти;
• личные проблемы;
• обнародованные результаты не оправдали ожиданий респондента.

В третьей волне добавилась еще одна причина отказа:

• респондент лично не занимается бизнесом в текущий период.

Наконец, во время четвертой волны при проведении возникли новые причины отказа:

• отсутствие релевантных результатов опроса;
• командировка;
• нерелевантность и неактуальность исследования в новых условиях;
• недоверие информации о целях исследования.

Важнее всего для лонгитюдного исследования – опрашивать одних и тех же респондентов от волны к волне. Разберем, что больше всего влияет на достижимость респондентов в этом исследовании, по мнению лонг-интервьюеров.

Настроение предпринимателей

Один из важных факторов, на который обращают внимание все партнеры, – настрой самих предпринимателей. Зависит он от многих обстоятельств: вида деятельности, опыта, характера человека и проч. Конечно, очень сильно влияют на настроение предпринимателей текущая экономическая обстановка и положение дел в их бизнесе. Это отчетливо отражают материалы региональных партнеров по итогам каждого полевого этапа; особенности каждой волны фиксируются в хронике Лонгитюда, лонг-интервьюеры подробно описывают все, что касается коммуникации с респондентами.

Настроение предпринимателей может отличаться не только от волны к волне (от тревожного во время третьей и неожиданно позитивного в четвертой), кардинальный перелом может фиксироваться и на протяжении одного полевого этапа (как это было во время проведения второй волны).

Этот фактор может довольно сильно затруднять проведение опроса или рекрута либо, напротив, способствовать продуктивному общению лонг-интервьюеров и предпринимателей. В этом смысле четвертая волна оказалась довольно парадоксальной.

Несмотря на кризисную ситуацию и ухудшившееся положение дел в малом бизнесе в период проведения четвертой волны, многие респонденты были настроены оптимистично и активно делились своими соображениями. Одной из причин такого настроя, предположительно, является уверенность предпринимателей в открывшихся возможностях для отечественного рынка.

Однако доброжелательный в целом настрой отнюдь не означает, что упростились задачи лонг-интервьюеров. Многие партнеры указывали на трудности с достижимостью по разным причинам. Помимо тех, кто быстро и легко откликается на предложение пройти очередной опрос, постепенно формируются и категории труднодостижимых респондентов.

Анкета

По наблюдениям лонг-интервьюеров, на интересные и грамотно составленные вопросы предприниматели отвечают более вдумчиво, аргументированно, попутно указывая и на недочеты. При разработке анкеты внимание уделяется не только постоянным блокам, но и тому, какие актуальные темы включить в опрос.

В ходе первой волны задавались вопросы об отношении к предпринимательской стезе, к мотивам, побудившим этой деятельностью заниматься, о том, является ли бизнес основным источником дохода. Во время второй волны людей спрашивали о рисках и возможностях, появившихся в период пандемии, о том, какие у них есть предложения по развитию малого бизнеса в России. В третью волну в анкете был блок вопросов о роли семьи в бизнесе, а также вопрос о ликвидации единого налога на вмененный доход (ЕНВД). К началу четвертой волны анкета была адаптирована к изучению новых реалий ведения бизнеса: появились вопросы о санкциях и их последствиях, об информированности предпринимателей относительно мер поддержки малого бизнеса.

Иными словами, то, как составлена анкета, имеет ничуть не меньшее значение для высокой достижимости респондентов и получения качественных данных, чем качество самой панели.

Метод опроса

На взаимодействие с респондентом и его достижимость влияет и метода опроса. Люди, отвечающие на вопросы анкеты по телефону, настроены на общение, есть больше шансов опросить их в следующих волнах, поскольку с ними налажен довольно тесный контакт.

Респонденты, отвечающие онлайн, не расположены вступать в личное общение, коммуникация получается сугубо формальной. Им отправляется ссылка на анкету, которую они заполняют. Сколько времени они продержатся в панели, спрогнозировать сложно.

При этом, по наблюдениям партнеров, во время третьей волны онлайн-опрос шел сложнее, а количество телефонных интервью возросло.

Однако есть и такое мнение: формальное общение лучше для опроса – не стоит перегружать и так сильно занятых предпринимателей. Не очень много людей хотят поговорить на разные темы после интервью.

Взаимодействие с участниками панели проекта ЛМБ выходит за рамки привычной опросной коммуникации – между интервьюером и респондентом выстраиваются долговременные доверительные отношения, и именно они служат основой для проведения ежеквартальных опросов одних и тех же предпринимателей.

Фасилитация

Отдельным направлением стала работа по фасилитации общения с предпринимателями вне сроков полевых этапов.

Для поддержания контактов с лонг-респондентами в периоды между опросами интервьюеры рассылали специально подготовленные материалы. Это были небольшие заметки с итогами опросов, ссылками на сайт СМБиз или поздравительные открытки (с Новым годом, днем рождения, 23 Февраля и 8 Марта, не забыли и профессиональный праздник – День предпринимателя).

ФОМ попросил лонг-интервьюеров делиться новостями о реакции респондентов на рассылки.

Поначалу было довольно много сообщений о том, что респонденты на поздравления не отреагировали, отклик был небольшим, но постепенно ситуация стала меняться: многие предприниматели отвечают и даже самостоятельно поздравляют исследователей. Появились и свидетельства позитивного влияния рассылок на достижимость и отношение предпринимателей к проекту.

Методы удержания лонг-респондентов в панели

Партнеры поделились своими находками и приемами, помогающими поддерживать связь с панелистами.

Иногда в работе помогает не только профессионализм, но и замечательные человеческие качества лонг-интервьюеров: проявление эмпатии, понимания, уважения. В период третьей волны многим ИП пришлось трудно, поэтому они сложно шли на контакт. Помогли поддержка и сочувствие – интервьюер в общении с предпринимателями объясняла, что ей, тоже представителю малого бизнеса, их сложности понятны и близки.

Кроме того, сам подход к опросу, когда интервьюер при общении с респондентом выходит за рамки своих обычных функций, позитивно влияет на достижимость.

Интересное наблюдение 1

При проведении первой волны некоторым интервьюерам было неловко «дергать» предпринимателей – они занятые люди, не хотелось лишний раз их беспокоить.

Однако в дальнейшем выяснилось, что предприниматели нормально относятся к напоминаниям. Они действительно заняты, включены в свой рабочий процесс, поэтому забывают об опросе. При этом важно фиксировать дни недели, время суток, количество звонков в каждом опросе, для того чтобы понимать эффективное время дозвона, а также какое количество звонков является нормальной практикой по каждому респонденту. Например, если на рекруте до респондента не могли дозвониться шесть раз, в первую волну также – шесть раз, то во вторую волну было понятно, что сделанные четыре звонка говорят о том, что все нормально, респондент ответит.

Интересное наблюдение 2

Как исключение, подтверждающее правило, появился и обратный эффект от «узнавания».

Таким образом, лонг-интервьюеры за последний год успели хорошо узнать своих респондентов. Они понимают, когда им звонить, когда напоминать об опросе, знают, что, если определенный предприниматель не отвечает, не берет трубку, на это могут быть причины, ждут реакции на свои звонки и напоминания.

Читая отчеты партнеров о том, как проходило поле, как им удавалось достучаться до предпринимателей, с чем они столкнулись, что у них получилось, а что – нет, как и о чем они разговаривают, как их «встречают» по телефону, заметно, насколько лонг-интервьюеры вошли в жизнь своих респондентов и насколько респонденты вошли в их жизнь: «Мои респонденты не устали от опроса…», «Моя команда (я так стала моих респондентов называть) – в полном составе».

______

¹Ратникова, Т. А., Фурманов, К. К. Анализ панельных данных и данных о длительности состояний [Текст]: учеб. пособие / Т. А. Ратникова, К. К. Фурманов; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2014. https://publications.hse.ru/books/147061135