Уже два года бизнес-ситуация в сфере услуг несколько хуже, чем у всех участников Лонгитюда

Мы продолжаем рассказывать о разных сферах деятельности малого бизнеса в России. Сегодня поговорим о предпринимателях, которые работают в сфере услуг, сервиса и бытового обслуживания (будем называть их производителями услуг). Сфера услуг – один из самых распространенных видов деятельности среди респондентов, опрашиваемых в рамках Лонгитюда Малого Бизнеса ФОМ: в этой сфере занят каждый шестой участник исследования (18%). В основном они занимаются ремонтом электроники (телефоны, ноутбуки), бытовой техники, техническим обслуживанием автотранспортных средств, ремонтом и пошивом одежды, ландшафтным благоустройством, оказывают парикмахерские и косметологические услуги, а также услуги рекламы.

Для анализа самочувствия бизнеса производителей услуг мы сопоставим их ответы на вопросы анкет с ответами всех участников Лонгитюда. Основным критерием, по которому мы будем оценивать их бизнес, выступит Индекс состояния бизнеса – ключевой индикатор бизнес-положения предприятий, участвующих в нашем исследовании.

Как видно на графике 1, Индекс состояния бизнеса производителей услуг менялся синхронно с Индексом по всем опрошенным, за исключением III квартала 2022 года. Вероятно, это было вызвано нарушением цепочек поставок из-за ухода иностранных компаний с российского рынка. До I квартала 2023 года кривая производителей услуг была выше или приблизительно на том же уровне, что и кривая по всем опрошенным, но со II квартала 2023 года она была ниже кривой по всем опрошенным в среднем на 3 балла.

То есть производители услуг начиная с 2023 года стали находиться в худшей для них бизнес-ситуации в сравнении со всеми опрошенными. Попробуем понять, что и как могло повлечь эту ситуацию.

Одним из ежеквартальных вопросов для наших респондентов в Лонгитюде является вопрос о том, как изменились условия для ведения их бизнеса. На основе полученных ответов мы рассчитываем Индекс изменения условий для ведения бизнеса (он равен разнице между процентными долями тех, у кого условия для ведения бизнеса улучшились, и тех, чьи условия ухудшились; подробнее см. в материале «За последний год промышленники превратились из лидеров в отстающих»).

Как видно из графика 2, значение Индекса изменения условий для ведения бизнеса у производителей услуг менялось в основном синхронно со значением Индекса по всем опрошенным.

В то же время в одни периоды у производителей услуг кривая проходила выше, чем у всех опрошенных, а в другие периоды – ниже. Например, со II по IV кварталы 2021 года кривая Индекса изменения условий для ведения бизнеса у производителей услуг была выше кривой по всем опрошенным, а значит, динамика условий у производителей услуг была несколько лучше, чем у всех предпринимателей. (Этот балансовый показатель был тогда в среднем для сферы услуг на 5 баллов больше, чем для всех бизнесов.) Может, лучшей динамикой условий и объясняется несколько лучшее состояние бизнеса в сфере услуг в течение этих трех кварталов.

При этом в I и III кварталах 2022 года у производителей услуг динамика условий для ведения бизнеса была хуже, чем у всех предпринимателей (с разницей в 7 и 5 баллов соответственно). Это, вероятно, и нашло отражение в динамике Индекса состояния бизнеса в эти периоды.

Однако, как демонстрируется на графике 2, условия для ведения бизнеса не всегда отражаются на состоянии бизнеса. Так, в III и IV кварталах 2023 года, а также во II квартале 2024 года динамика условий для ведения бизнеса в сфере услуг была сравнительно лучше, а состояние бизнеса – сравнительно хуже, чем у всех участников исследования.

Возможно, сократились или увеличились расходы на оплату труда работников, что затронуло производителей услуг сильнее, чем всех опрошенных. Мы задали предпринимателям вопрос «В прошлом квартале по сравнению с позапрошлым расходы на оплату труда работников в вашем бизнесе увеличились, сократились или не изменились?», по ответам на который построили Индекс изменения размера оплаты труда работников (он равен разнице между процентными долями тех, у кого расходы на оплату труда увеличились, и тех, у кого сократились). Динамика этого Индекса приведена на графике 3.

Мы видим, что на протяжении всего исследования Индекс изменения размера оплаты труда работников у производителей услуг, как правило, менялся синхронно со всеми бизнесами, однако всякий раз кривая производителей услуг оказывалась ниже, а самое значительное отставание произошло в IV квартале 2024 года, когда разница сферы услуг и всех опрошенных увеличилась на 9 баллов.

Значит, действительно, производители услуг сильнее других снижали расходы на оплату труда работников, что привело к возможному сокращению штата, отсюда – и расположение кривой Индекса состояния бизнеса производителей услуг.

Теперь посмотрим, как менялись расходы на аренду рабочих площадей. Для этого обратимся к Индексу изменения расходов на аренду рабочих площадей. Он рассчитывается аналогично Индексу изменения размера оплаты труда (из процентной доли тех, кто увеличил расходы на аренду рабочих площадей, вычитается процентная доля тех, кто расходы на аренду уменьшил). Динамика Индекса изменения расходов на аренду рабочих площадей приведена на графике 4.

На графике 4, в отличие от остальных графиков, заметна асинхронность двух кривых. Особенно заметна она в четвертых кварталах каждого года, когда кривая бизнесов в сфере услуг резко обгоняет кривую по всем опрошенным.

Таким образом, мы обнаружили, что со II квартала 2023 года состояние бизнеса у производителей услуг стало хуже, чем у всех опрошенных. Должно быть, на это повлияла худшая динамика условий для ведения бизнеса, расходов на оплату труда наемных работников и на аренду рабочих площадей.