Динамика положения бизнесов участников Лонгитюда за 11 волн: со II квартала 2021 года по IV квартал 2023 года и ожидания от I квартала 2024 года
С июля 2021 года ФОМ совместно с НИУ ВШЭ опрашивает одних и тех же предпринимателей (более 700 человек). Часть вопросов, задающихся в каждой волне, фиксирует изменения в их бизнесе и бизнес-среде в прошедшем квартале, а также ожидания в отношении наступившего квартала. По итогам каждой волны опроса мы добавляем актуальные ответы респондентов в динамический ряд, что позволяет отслеживать изменения на больших временны́х отрезках.
Положение малого бизнеса в прошлом квартале
В этом разделе представлены ответы респондентов относительно прошлого квартала для каждой временнóй точки. На графиках обозначения соответствуют периодам оценки: о II квартале 2021 года, указанном на графике, мы спрашивали в III квартале, о III – в IV квартале 2021 года и т. д.
Какое из этих трех слов лучше всего характеризует вашу бизнес-стратегию в прошлом квартале: выживание, сохранение или рост? (Один ответ.)
В прошлом квартале условия для ведения вашего бизнеса улучшились, ухудшились, не изменились? (Один ответ.)
Спрос на продукцию, услуги вашего бизнеса в прошлом квартале вырос, снизился или не изменился? (Один ответ.)
Вам, вашему бизнесу в прошлом квартале стало легче или труднее конкурировать на рынке? Или конкуренция практически не изменилась? (Один ответ.)
А ситуация в российской экономике в целом, на ваш взгляд, за прошлый квартал улучшилась, ухудшилась или не изменилась? (Один ответ.)
Доход в прошлом квартале оказался достаточным или недостаточным для покрытия прямых расходов вашего бизнеса? (Один ответ.)
Скажите, пожалуйста, доход от вашего бизнеса в прошлом квартале был выше, ниже или примерно таким же, как в предыдущем квартале? (Один ответ.)
Если у вас в прошлом квартале были наемные работники, то их было больше, меньше или столько же, сколько и в текущем квартале? (Один ответ.)
В прошлом квартале расходы на оплату труда работников в вашем бизнесе увеличились, сократились или не изменились? (Один ответ.)
Вы арендуете или не арендуете рабочие площади для вашего бизнеса? Если арендуете, то в прошлом квартале расходы на аренду рабочих площадей увеличились, сократились или не изменились? (Один ответ.)
На графиках ниже (рост, стабильность и сокращение факторов затрат) представлены ответы лонг-респондентов, указавших на наличие факторов затрат.
Скажите, пожалуйста, в прошлом квартале ваше предприятие привлекало или не привлекало заемные средства? И если привлекало, то из каких источников: от банков, от коммерческих партнеров или от физических лиц – друзей, родственников, знакомых? (Любое число ответов.)
Скажите, пожалуйста, в прошлом квартале в вашем бизнесе появились новые направления деятельности, виды работ или не появились? (Один ответ.)
А были ли направления деятельности, виды работ, от которых вы отказались в прошлом квартале и не планируете к ним возвращаться, или таких направлений деятельности, видов работ не было? (Один ответ.)
В прошлом квартале в вашем бизнесе использовались онлайн-продажи или не использовались? (Один ответ.)
А интернет-решения для продвижения товаров и услуг, то есть реклама в интернете и т. п., в прошлом квартале использовались или не использовались? (Один ответ.)
А специальные интернет-средства для организации рабочих процессов и координации удаленной работы, например облачные хранилища, онлайн-сервисы, в прошлом квартале использовались или не использовались? (Один ответ.)
А электронный документооборот в отношениях с заказчиками и поставщиками, например договоры, акты, в прошлом квартале использовался или не использовался? (Один ответ.)
В этом разделе представлены ответы респондентов относительно текущего квартала для каждой временнóй точки. То есть в III квартале 2021 года речь идет о III квартале, в IV – o IV квартале 2021 года и т. д.
С каким настроением вы вступили в текущий квартал: скорее с уверенностью, оптимизмом или скорее с беспокойством, тревогой? (Один ответ.)
Как вы думаете, текущий квартал для вашего бизнеса будет лучше, хуже или примерно таким же, как прошлый квартал? (Один ответ.)
Обстоятельства в бизнесе быстро меняются. Скажите, пожалуйста, вы допускаете или исключаете, что в ближайшее время вам придется принять решение о закрытии или продаже бизнеса, о котором мы с вами говорим? (Один ответ.)
В III и IV кварталах 2021 года вопрос о планах закрытия или продаже бизнеса не задавался.
Исследовательский комментарий
По итогам 11-й волны Лонгитюда Малого Бизнеса (ЛМБ) доля предпринимателей – участников исследования, оценивающих свою стратегию в предыдущем квартале как сохранение или рост, составила 74%, снизившись на 3 п. п. по сравнению с показателями 9-й и 10-й волн.
Процент «растущих» среди участников исследования не изменился (17%). Доля «стабильных» снизилась на 3 п. п., вернувшись к показателям годичной давности – 57%, а доля определяющих свою бизнес-стратегию как выживание возросла на те же 3 п. п. (впрочем, все еще оставаясь ниже зафиксированной в ходе 1-8-й волн Лонгитюда – 25% против 27–35% соответственно).
Оптимизм малых предпринимателей, участников ЛМБ, в сравнении с летом-осенью 2023 года несколько снизился.
Так, увеличились доли участников Лонгитюда, сообщающих о снижении потребительского спроса на товары/услуги (на 6 п. п. – до 28%) и о снижении предпринимательских доходов (на 5 п. п. – до 30%). На 10 п. п. – до 34% – возросла доля тех, кто считает, что будущий квартал будет для их бизнеса хуже, чем прошлый.
В то же время предприниматели, участвующие в исследовании, не склонны преувеличивать стоящие перед ними проблемы.
Так, доля утверждающих, что ситуация в экономике ухудшилась, достигла минимальных значений за период исследований и составляет 36% (на 9 п. п. ниже, чем в предыдущем замере; среднее значение за все предыдущие волны – 52%). Доля считающих, что ситуация в экономике не изменилась, выросла на 5 п. п. по сравнению с показателями 10-й волны и составила 41%, а доля полагающих, что она улучшилась, – на 3 п. п. (13%).
Процент допускающих, что им в ближайшее время придется принять решение о закрытии или продаже бизнеса (23%), остается ниже зафиксированного в ходе 1-9-й волн, хотя и превышает показатели 10-й волны на 2 п. п.
С уверенностью, оптимизмом вступают в текущий квартал 50% участников лонгитюдной панели – столько же, сколько в 9-й волне (среднее значение за все предыдущие волны – 42,9%).
________________
Источник данных
Ежеквартальный опрос предпринимателей (подробнее в Справке о Лонгитюде Малого Бизнеса). Метод опроса: телефонное или онлайн-интервью (на выбор респондента). Полевые работы проходят в первом месяце каждого квартала. 11-я волна проходила с 16 января по 14 февраля 2024 года.