Динамика положения бизнесов участников Лонгитюда за 13 волн: со II квартала 2021 года по III квартал 2024 года
С июля 2021 года ФОМ совместно с НИУ ВШЭ опрашивает одних и тех же предпринимателей (более 700 человек). Часть вопросов, задающихся в каждой волне, фиксирует изменения в их бизнесе и бизнес-среде в прошедшем квартале, а также ожидания в отношении наступившего квартала. По итогам каждой волны опроса мы добавляем актуальные ответы респондентов в динамический ряд, что позволяет отслеживать изменения на больших временны́х отрезках.
Положение малого бизнеса в прошлом квартале
В этом разделе представлены ответы респондентов относительно прошлого квартала для каждой временнóй точки. На графиках обозначения соответствуют периодам оценки: о II квартале 2021 года, указанном на графике, мы спрашивали в III квартале, о III – в IV квартале 2021 года и т. д.
Какое из этих трех слов лучше всего характеризует вашу бизнес-стратегию в прошлом квартале: выживание, сохранение или рост? (Один ответ.)
В прошлом квартале условия для ведения вашего бизнеса улучшились, ухудшились, не изменились? (Один ответ.)
Спрос на продукцию, услуги вашего бизнеса в прошлом квартале вырос, снизился или не изменился? (Один ответ.)
Вам, вашему бизнесу в прошлом квартале стало легче или труднее конкурировать на рынке? Или конкуренция практически не изменилась? (Один ответ.)
А ситуация в российской экономике в целом, на ваш взгляд, за прошлый квартал улучшилась, ухудшилась или не изменилась? (Один ответ.)
Доход в прошлом квартале оказался достаточным или недостаточным для покрытия прямых расходов вашего бизнеса? (Один ответ.)
Скажите, пожалуйста, доход от вашего бизнеса в прошлом квартале был выше, ниже или примерно таким же, как в предыдущем квартале? (Один ответ.)
Если у вас в прошлом квартале были наемные работники, то их было больше, меньше или столько же, сколько и в текущем квартале? (Один ответ.)
В прошлом квартале расходы на оплату труда работников в вашем бизнесе увеличились, сократились или не изменились? (Один ответ.)
Вы арендуете или не арендуете рабочие площади для вашего бизнеса? Если арендуете, то в прошлом квартале расходы на аренду рабочих площадей увеличились, сократились или не изменились? (Один ответ.)
На графиках ниже (рост, стабильность и сокращение факторов затрат) представлены ответы лонг-респондентов, указавших на наличие факторов затрат.
Скажите, пожалуйста, в прошлом квартале ваше предприятие привлекало или не привлекало заемные средства? И если привлекало, то из каких источников: от банков, от коммерческих партнеров или от физических лиц – друзей, родственников, знакомых? (Любое число ответов.)
Скажите, пожалуйста, в прошлом квартале в вашем бизнесе появились новые направления деятельности, виды работ или не появились? (Один ответ.)
А были ли направления деятельности, виды работ, от которых вы отказались в прошлом квартале и не планируете к ним возвращаться, или таких направлений деятельности, видов работ не было? (Один ответ.)
В прошлом квартале в вашем бизнесе использовались онлайн-продажи или не использовались? (Один ответ.)
А интернет-решения для продвижения товаров и услуг, то есть реклама в интернете и т. п., в прошлом квартале использовались или не использовались? (Один ответ.)
А специальные интернет-средства для организации рабочих процессов и координации удаленной работы, например облачные хранилища, онлайн-сервисы, в прошлом квартале использовались или не использовались? (Один ответ.)
А электронный документооборот в отношениях с заказчиками и поставщиками, например договоры, акты, в прошлом квартале использовался или не использовался? (Один ответ.)
В этом разделе представлены ответы респондентов относительно текущего квартала для каждой временнóй точки. То есть в III квартале 2021 года речь идет о III квартале, в IV – o IV квартале 2021 года и т. д.
С каким настроением вы вступили в текущий квартал: скорее с уверенностью, оптимизмом или скорее с беспокойством, тревогой? (Один ответ.)
Как вы думаете, текущий квартал для вашего бизнеса будет лучше, хуже или примерно таким же, как прошлый квартал? (Один ответ.)
Обстоятельства в бизнесе быстро меняются. Скажите, пожалуйста, вы допускаете или исключаете, что в ближайшее время вам придется принять решение о закрытии или продаже бизнеса, о котором мы с вами говорим? (Один ответ.)
В III и IV кварталах 2021 года вопрос о планах закрытия или продаже бизнеса не задавался.
Исследовательский комментарий
Результаты 13-й волны Лонгитюда показывают позитивные изменения в положении малого бизнеса. Доля предпринимателей, ориентированных на выживание, снизилась по сравнению с предыдущим кварталом на 4 п. п., до 23%. Это указывает на улучшение условий ведения бизнеса или более успешную адаптацию компаний к текущим вызовам. В то же время доля предпринимателей, сосредоточенных на сохранении бизнеса, по сравнению с предыдущим кварталом увеличилась на 4 п. п., до 59%. Доля компаний, демонстрирующих рост, находится на уровне 18%, что соответствует показателям трех предыдущих волн.
Примечательно, что 32% респондентов отметили рост доходов, что на 13 п. п. больше, чем в предыдущем квартале. Рост доходов можно объяснить увеличением спроса на продукцию или услуги: о росте спроса сообщили 34% респондентов, что на 14 п. п. выше, чем в предыдущем квартале. При этом доля участников Лонгитюда, сообщивших о снижении доходов, сократилась на 14 п. п., до 23%. На снижение спроса указали лишь 19% участников Лонгитюда, что на 11 п. п. меньше, чем в предыдущем квартале. Эти данные указывают на восстановление потребительского спроса и улучшение рыночных условий для малого бизнеса.
Что касается субъективного восприятия предпринимателями условий ведения бизнеса, то здесь значительных изменений не наблюдается, 9% респондентов отметили улучшение, что всего на 1 п. п. больше, чем в предыдущем квартале. Доля тех, кто считает, что общая ситуация в экономике улучшилась, составила 13%, что на 3 п. п. меньше, чем в предыдущем периоде. Это свидетельствует о сохраняющихся экономических трудностях и неопределенности, с которыми сталкиваются малые и средние предприятия.
Что касается настроений предпринимателей, то 53% из них вступили в III квартал с оптимизмом, как и в предыдущий квартал. Однако доля тех, кто ожидает, что текущий квартал 2024 года будет лучше, снизилась на 9 п. п. Подобная коррекция ожиданий накануне осеннего сезона наблюдается уже третий год подряд.
В целом 13-я волна исследования показывает, что, несмотря на сохраняющиеся вызовы, малый и средний бизнес демонстрирует признаки стабилизации и роста. При этом участники Лонгитюда настроены весьма оптимистично, что, с одной стороны, является положительным сигналом, но, с другой стороны, вызывает некоторые опасения относительно возможных завышенных ожиданий.
________________
Источник данных
Ежеквартальный опрос предпринимателей (подробнее в Справке о Лонгитюде Малого Бизнеса). Метод опроса: телефонное или онлайн-интервью (на выбор респондента). Полевые работы проходят в первом месяце каждого квартала. 13-я волна проходила с 10 июля по 13 августа 2024 года.