Сравниваем результаты Лонгитюда Малого Бизнеса по итогам 10 волн – со II квартала 2021 года по IV квартал 2023 года
С июля 2021 года ФОМ совместно с НИУ ВШЭ опрашивает одних и тех же предпринимателей (более 700 человек). Часть вопросов, задающихся в каждой волне, фиксирует изменения в их бизнесе и бизнес-среде в прошедшем квартале, а также ожидания в отношении наступившего квартала. По итогам каждой волны опроса мы добавляем актуальные ответы респондентов в динамический ряд, что позволяет отслеживать изменения на больших временны́х отрезках.
Положение малого бизнеса в прошлом квартале
В этом разделе представлены ответы респондентов относительно прошлого квартала для каждой временнóй точки. На графиках обозначения соответствуют периодам оценки: о II квартале 2021 года, указанном на графике, мы спрашивали в III квартале, о III – в IV квартале 2021 года и т. д.
Какое из этих трех слов лучше всего характеризует вашу бизнес-стратегию в прошлом квартале: выживание, сохранение или рост? (Один ответ.)
В прошлом квартале условия для ведения вашего бизнеса улучшились, ухудшились, не изменились? (Один ответ.)
Спрос на продукцию, услуги вашего бизнеса в прошлом квартале вырос, снизился или не изменился? (Один ответ.)
Вам, вашему бизнесу в прошлом квартале стало легче или труднее конкурировать на рынке? Или конкуренция практически не изменилась? (Один ответ.)
А ситуация в российской экономике в целом, на ваш взгляд, за прошлый квартал улучшилась, ухудшилась или не изменилась? (Один ответ.)
Доход в прошлом квартале оказался достаточным или недостаточным для покрытия прямых расходов вашего бизнеса? (Один ответ.)
Скажите, пожалуйста, доход от вашего бизнеса в прошлом квартале был выше, ниже или примерно таким же, как в предыдущем квартале? (Один ответ.)
Если у вас в прошлом квартале были наемные работники, то их было больше, меньше или столько же, сколько и в текущем квартале? (Один ответ.)
В прошлом квартале расходы на оплату труда работников в вашем бизнесе увеличились, сократились или не изменились? (Один ответ.)
Вы арендуете или не арендуете рабочие площади для вашего бизнеса? Если арендуете, то в прошлом квартале расходы на аренду рабочих площадей увеличились, сократились или не изменились? (Один ответ.)
На графиках ниже (рост, стабильность и сокращение факторов затрат) представлены ответы лонг-респондентов, указавших на наличие факторов затрат.
Скажите, пожалуйста, в прошлом квартале ваше предприятие привлекало или не привлекало заемные средства? И если привлекало, то из каких источников: от банков, от коммерческих партнеров или от физических лиц – друзей, родственников, знакомых? (Любое число ответов.)
Скажите, пожалуйста, в прошлом квартале в вашем бизнесе появились новые направления деятельности, виды работ или не появились? (Один ответ.)
А были ли направления деятельности, виды работ, от которых вы отказались в прошлом квартале и не планируете к ним возвращаться, или таких направлений деятельности, видов работ не было? (Один ответ.)
В прошлом квартале в вашем бизнесе использовались онлайн-продажи или не использовались? (Один ответ.)
А интернет-решения для продвижения товаров и услуг, то есть реклама в интернете и т. п., в прошлом квартале использовались или не использовались? (Один ответ.)
А специальные интернет-средства для организации рабочих процессов и координации удаленной работы, например облачные хранилища, онлайн-сервисы, в прошлом квартале использовались или не использовались? (Один ответ.)
А электронный документооборот в отношениях с заказчиками и поставщиками, например договоры, акты, в прошлом квартале использовался или не использовался? (Один ответ.)
В этом разделе представлены ответы респондентов относительно текущего квартала для каждой временнóй точки. То есть в III квартале 2021 года речь идет о III квартале, в IV – o IV квартале 2021 года и т. д.
С каким настроением вы вступили в текущий квартал: скорее с уверенностью, оптимизмом или скорее с беспокойством, тревогой? (Один ответ.)
Как вы думаете, текущий квартал для вашего бизнеса будет лучше, хуже или примерно таким же, как прошлый квартал? (Один ответ.)
Обстоятельства в бизнесе быстро меняются. Скажите, пожалуйста, вы допускаете или исключаете, что в ближайшее время вам придется принять решение о закрытии или продаже бизнеса, о котором мы с вами говорим? (Один ответ.)
В III и IV кварталах 2021 года вопрос о планах закрытия или продаже бизнеса не задавался.
Исследовательский комментарий
По итогам 10-й волны Лонгитюда Малого Бизнеса доля предпринимателей – участников исследования, оценивающих свою стратегию в предыдущем, III квартале 2023 года как сохранение или рост, осталась на прежнем уровне – 78%. При этом доля стабильных участников Лонгитюда выросла на 3 п. п. и составила 61%, а доля растущих соответственно на 3 п. п. сократилась, до 17%.
Осторожный скепсис, который был зафиксирован по итогам предыдущей волны, нашел подтверждение в результатах текущего опроса. Сократилась доля участников Лонгитюда, сообщающих о росте спроса (на 6 п. п., до 28%), улучшении условий ведения бизнеса (на 2 п. п., до 8%) и ситуации в экономике (на 2 п. п., до 10%). Снижение этих показателей коррелирует с настроением предпринимателей: доля вступивших в текущий квартал с оптимизмом сократилась на 3 п. п., до 46%, а доля обеспокоенных выросла на 2 п. п., до 45%. Вместе с тем существенно увеличилась (на 9 п. п., до 24%) доля прогнозирующих, что текущий квартал будет хуже.
Любопытно, что, даже несмотря на некоторый пессимизм в отношении текущего, IV квартала 2023 года, доля участников Лонгитюда, исключающих закрытие бизнеса в ближайшее время, выросла на 4 п. п. и достигла максимального значения (71%), в то время как доля допускающих такое развитие ситуации уменьшилась на 3 п. п. – до минимальной отметки (21%). Это свидетельствует о вере предпринимателей, вырабатывающих устойчивость к нестабильной среде, в собственные силы.
________________
Источник данных
Ежеквартальный опрос предпринимателей (подробнее в Справке о Лонгитюде Малого Бизнеса). Метод опроса: телефонное или онлайн-интервью (на выбор респондента). Полевые работы проходят в первом месяце каждого квартала. 10-я волна проходила с 10 октября по 8 ноября 2023 года.