Динамика положения бизнесов участников Лонгитюда за восемь волн ежеквартального исследования: со II квартала 2021 года по I квартал 2023 года и ожидания от II квартала 2023 года
С июля 2021 года ФОМ совместно с НИУ ВШЭ опрашивает одних и тех же предпринимателей (более 700 человек). Часть вопросов, задающихся в каждой волне, фиксирует изменения в их бизнесе и бизнес-среде в прошедшем квартале, а также ожидания в отношении наступившего квартала. По итогам каждой волны опроса мы добавляем актуальные ответы респондентов в динамический ряд, что позволяет отслеживать изменения на больших временны́х отрезках.
В этом разделе представлены ответы респондентов относительно прошлого квартала для каждой временнóй точки. На графиках обозначения соответствуют периодам оценки: о II квартале 2021 года, указанном на графике, мы спрашивали в III квартале, о III – в IV квартале 2021 года и т. д.
Какое из этих трех слов лучше всего характеризует вашу бизнес-стратегию в прошлом квартале: выживание, сохранение или рост? (Один ответ.)
В прошлом квартале условия для ведения вашего бизнеса улучшились, ухудшились, не изменились? (Один ответ.)
Спрос на продукцию, услуги вашего бизнеса в прошлом квартале вырос, снизился или не изменился? (Один ответ.)
Вам, вашему бизнесу в прошлом квартале стало легче или труднее конкурировать на рынке? Или конкуренция практически не изменилась? (Один ответ.)
А ситуация в российской экономике в целом, на ваш взгляд, за прошлый квартал улучшилась, ухудшилась или не изменилась? (Один ответ.)
Доход в прошлом квартале оказался достаточным или недостаточным для покрытия прямых расходов вашего бизнеса? (Один ответ.)
Скажите, пожалуйста, доход от вашего бизнеса в прошлом квартале был выше, ниже или примерно таким же, как в предыдущем квартале? (Один ответ.)
Если у вас в прошлом квартале были наемные работники, то их было больше, меньше или столько же, сколько и в текущем квартале? (Один ответ.)
В прошлом квартале расходы на оплату труда работников в вашем бизнесе увеличились, сократились или не изменились? (Один ответ.)
Вы арендуете или не арендуете рабочие площади для вашего бизнеса? Если арендуете, то в прошлом квартале расходы на аренду рабочих площадей увеличились, сократились или не изменились? (Один ответ.)
На графиках ниже (рост, стабильность и сокращение факторов затрат) представлены ответы лонг-респондентов, указавших на наличие факторов затрат.
Скажите, пожалуйста, в прошлом квартале ваше предприятие привлекало или не привлекало заемные средства? И если привлекало, то из каких источников: от банков, от коммерческих партнеров или от физических лиц – друзей, родственников, знакомых? (Любое число ответов.)
Скажите, пожалуйста, в прошлом квартале в вашем бизнесе появились новые направления деятельности, виды работ или не появились? (Один ответ.)
А были ли направления деятельности, виды работ, от которых вы отказались в прошлом квартале и не планируете к ним возвращаться, или таких направлений деятельности, видов работ не было? (Один ответ.)
В прошлом квартале в вашем бизнесе использовались онлайн-продажи или не использовались? (Один ответ.)
А интернет-решения для продвижения товаров и услуг, то есть реклама в интернете и т. п., в прошлом квартале использовались или не использовались? (Один ответ.)
А специальные интернет-средства для организации рабочих процессов и координации удаленной работы, например облачные хранилища, онлайн-сервисы, в прошлом квартале использовались или не использовались? (Один ответ.)
А электронный документооборот в отношениях с заказчиками и поставщиками, например договоры, акты, в прошлом квартале использовался или не использовался? (Один ответ.)
В этом разделе представлены ответы респондентов относительно текущего квартала для каждой временнóй точки. То есть в III квартале 2021 года речь идет о III квартале, в IV – o IV квартале 2021 года и т. д.
С каким настроением вы вступили в текущий квартал: скорее с уверенностью, оптимизмом или скорее с беспокойством, тревогой? (Один ответ.)
Как вы думаете, текущий квартал для вашего бизнеса будет лучше, хуже или примерно таким же, как прошлый квартал? (Один ответ.)
Обстоятельства в бизнесе быстро меняются. Скажите, пожалуйста, вы допускаете или исключаете, что в ближайшее время вам придется принять решение о закрытии или продаже бизнеса, о котором мы с вами говорим? (Один ответ.)
В III и IV кварталах 2021 года вопрос о планах закрытия или продаже бизнеса не задавался.
Восьмая волна Лонгитюда Малого Бизнеса, прошедшая в апреле-мае 2023 года, зафиксировала разнонаправленное движение ключевых показателей.
С одной стороны, заметен ряд положительных изменений. Так, доля ориентированных на выживание второй квартал близка к минимуму (28% при минимуме 27%). А вот доля тех, кто почувствовал, что ситуация в экономике в минувшем квартале улучшилась, приближается к историческому максимуму (11%). Наконец, на абсолютном пике находится доля вступивших в текущий квартал с оптимизмом (53%). Этот показатель прибавил 9 п. п. по сравнению с предыдущим рекордом, зафиксированным в прошлом квартале. Смежный показатель – доля считающих, что текущий квартал будет лучше для бизнеса, выросла на 20 п. п. – с 20 до 42%. Доля бизнесов, открывших новые направления деятельности, осталась на прежнем, стабильно высоком в исторической ретроспективе уровне – 17% (при максимуме 18% во II квартале 2022 года).
Но, с другой стороны, на фоне этих обнадеживающих данных фиксируется и целый комплекс негативных сигналов от участников Лонгитюда Малого Бизнеса. По-прежнему близка к минимуму (16%) доля тех, кто зафиксировал повышение спроса в прошлом квартале (17%). Закономерно заметно выросла доля предпринимателей (и их бизнесов), чей доход в прошлом отчетном периоде сократился – 40% против 32% кварталом ранее. Прирост составил почти 9 п. п.
Динамика ряда показателей не предполагает интерпретацию в терминах «лучше/хуже». Сюда следует отнести увеличение с 28 до 34% доли бизнесов, нарастивших расходы на оплату труда наемных работников. На историческом максимуме находятся доли предпринимателей, увеличивших расходы на аренду рабочих площадей (15%) и привлекавших заемные средства (29%).
В целом текущее состояние малых предпринимателей, входящих в Лонгитюд Малого Бизнеса, можно охарактеризовать как продолжение стабилизации и готовность к росту.
________________
Источник данных
Ежеквартальный опрос предпринимателей (подробнее – в Справке о Лонгитюде Малого Бизнеса). Метод опроса: телефонное или онлайн-интервью (на выбор респондента). Полевые работы проходят в первом месяце каждого квартала. Восьмая волна проходила с 14 апреля по 15 мая 2023 года.